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601162:天风证券首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

2018-09-12 | 人围观 | 评论:

天风证券有限责任公司(以下简称“发行人”,“公司”或“天风证券”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证券发行承销管理办法“(委员会令[第144号])(以下简称”管理办法“),”初始报价和公共清单管理办法“(证监会令[第141号] ),“当股票市场IPO分享临时要约公开发售股份”(证监会公告[2014] 11号)及其他相关法律法规,以及中国证券业协会(以下简称“协会”)制定的“企业IPO承销标准”(发行证券的协会[2018] 142号,以下简称“”业务规则“”),“首次公开发行投资管理规则网下德尔斯股份“(发行的证券的协会[2018]第142号,在下文中称为”“投资者管理条例‘)和’股份IPO放置规则”(协会证券的[在2018年]第142号,以下简称“规则”“设立”等相关规定,以及上海证券交易所(以下简称上海公开发行在线股票号码网上详情)实施上海证券交易所“)”“(证发[2018] 40号),对根据规则许可证的上海市场净排放量的” IPO发出[2018] 41号) (其他相关条款组织实施首次公开招股。 在网上购买电子平台(以下简称“订购平台”)的整个上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)的初步询价和质疑问题。 “)和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称”中国清算上海分公司“),登记结算平台。 重要说明 1天风证券IPO申请不超过518亿股人民币普通股(股)(以下简称“发行”)获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]批准文号885。本期发行机构(主要订户)为兴业证券股份有限公司。 (以下简称“兴业证券”或“主承销商”)。发行人的行为称为“天丰证券”及其代码 然后执行累计出价。由上海证券交易所和上海中国结算存款和清算组织平台在上海证券交易所网上购买并发行的初步调查,在线分销交易系统上海证券交易所。 上海证券交易所购买平台的网站是:请通过以上网站选择合格的在线投资者参与此问题的初步调查和线下订阅。通过订阅平台的供需时间是在初始申请和离线订阅期间的每个交易日的上午9:30至下午3:00。证书(法律[2018]第41号关于订阅平台的操作方法,请参阅“上海证券交易所网站(服务-IPO公司栏目)” “根据执行条款对上海市场网发行的IPO”,IPO订阅平台下的“网络用户手册用户,商户购买量和其他规定”相关。 3,公开发行股票为5.18亿股,全部新股公开发行,公司前股东未公开要约收购。本公司发行股本总数为518,000股后,本次公开发行股票数量占已发行股本的百分比为10.00%。这次发行的股票没有广播和锁定限制。 初始数量是根据这36,260股净发行股份发行的,占发行总额的70%,在线数量为15,540股,占总发行量的30%。 4,当天的初步调查开始日期2018年9月11日(T-5,星期二)12:00前投资者和管理层的其他条件完成了协会的注册并按照认购人的条款股份发售对象可参与此初步查询。参与调查的投资者,他设法参与此事项的个人证券的配售应由上海证券交易所持有6000万美元(或以上)非限制性股票和非限制性股票。存款总市值的收入。 (有关详情,请参阅本公告“3.投资者参与网上调查的相关条文”) 5,2018年9月12日(T-4th Wednesday)至2018年9月13日(T-3rd Thursday)每日9:30-15:00的本期初步调查时间。在净投资者规定的条件下,可以决定参与原始调查,物品放置的库存平台管理规定的价格和数量。每个股票发行对象只能有一个报价和同一投资者管理的不同股票投资项目。 价格登记将占上风。参与初步调查的投资对象将不参与新的在线订阅。 由于初发的评估和发行商法国兴业银行的净含量下,用户将单的投资者下的物体的净投资打算购买指定金额下限设为1,购买最低单位的拟议变更数量为2亿,设定为10万,即网络有意收购个人投资者的数量,指定方1200个股份的对象必须是多个整数1000万,同时放置独特的项目建议的购买数量不应超过5800万股。本初步查询的购买价格的最小变动单位为0.01元。 7,在初步调查结束后,发行人和保险公司提供投资者根据所述的最低价格,在所有符合条件的网络的指示下将该主题放置在最低位置,将该对象放在建议购买价格由同一小到大,同一购买价格相同的报价时间(报名订购平台上海证券交易所报告)比往前延迟,除了报价最高部分的对象放置,不包括购买金额至少净投资者打算购买总金额的10%。当最高申报价格与指定发行价格相同时,不会删除价格声明,拒绝率可能低于10%。 不包括大部分发行,发行人和领导者将根据剩余报价数量和拟议购买数量,发行人对基本面的基本回顾,市场状况,作为行业,可比公司的估值,增加资本要求和承保风险协商确定发行价格,最终发行金额,有效投资者及其实际申报金额。对于未被排除在外的投资者,其声明价格不低于发行价且符合主要订户规定的其他条件的投标是有效报价。提供有效报价的投资者可以参与离线订阅。 有关上述消除和实际评估的更多详细信息,请参阅“V.本公告“确定发行价及有效报价投资对象”。 8.一旦确定发行价,可能参与此线下订阅的投资者和股票发行项目清单及相应数量将于2018年9月17日(T-1,星期一)公布。风标题 (1)当有意购买物品的有效配售数量等于或小于认购阶段控制网络时,以有效金额为投资者购买建议的购买数量; (2)当预定购买放置一个对象的有效金额大于订阅阶段的网络订单的最大数量时,这是购买购买阶段网络的最大数量订阅。 在订阅期间,离线投资者可以根据发行价格报告他们管理的每个投资对象的购买金额。在购买时,投资者无需支付订阅资金。2018年9月20日(T + 2),发行人和主承销商公布初始投资的结果公布的一部分“网上投资的结果和业绩网上。”离线投资者将根据债务分配支付全部新股票认购基金,订阅资金将于2018年9月20日下午4:00(T + 2)之前到达。线下市场的投资者在同一天分配了多个新股,请确保为每个新股分别支付。当天将新股的情况授予几家,因为只交换一笔款项总额会导致合并失败,后果由投资者自己承担。 没有全额支付对象在T + 2 Ri 16:00 h的认购资金,他没有放置由领导者认购的相应股票分配资金,股票数量和支付净总额下的在线订阅者订阅量低于此数量当公开发售数量的70%将被发布时,该发布将被暂停。 10.任何放置对象只能选择一种脱机分发方法或在线订阅分发方法。参与初步调查的任何投资对象,无论是否为有效报价,均不得参与在线广播。 11,本期在线购买日期为2018年9月18日(T日,周二),投资者可参加2018年9月前的T-2nd(T-2nd)20天的在线广播(与T- 2)上海持有的非限定股票市场份额和每日市场平均市值的无限制存款证的总市值按照“上海IPO市场在线实施细则数”已颁发许可[2018] 40(已编号)处方投资者。 在线投资者必须表达其独立购买的意图,并且不得委托证券公司代表他们购买新股。在2018年9月18日(T)参与在线订阅时,在线投资者无需支付订阅资金。 当无偿投资者在线情景捐款在12个月内累计获胜三次后,6个月内不能参与股票,存款证,可转换债券,债券可在线兑换购买。 12,这个问题将实现恢复机制(见本公告“七,本期恢复机制”)按照“管理办法”。如果召回,发行人和主承销商在适当的时候启动召回并宣布相应的提醒。 13.主要订户已建立离线投资原则,并将相应地确定离线发售的结果。 (有关详情,请参阅本公告“8.网下配置原则”)14.如果离线投资者存在以下条件,兴业证券将及时通知本协会: (1)使用其他人的账户报价; (2)协商投资者之间的报价; (3)同一投资者使用多个账户报价; (4)在线和离线同时订阅; (五)与发行人或者订户串通上市; (6)委托他人报价; (7)没有真正意图进行个人引用; (8)故意降低或提高价格; (9)提供有效报价但不参与订阅; (10)未具有定价权或未严格执行评估和决策程序而未谨慎引用。 (11)机构投资者尚未建立估值模型; (12)其他非独立,非客观或不诚实的情况。 (13)不符合入学资格; (招股说明书招股说明书全文,招股说明书摘要于同日发布 中国证券报,上海证券报,证券时报和证券日报。 I.本期重要日历 发行日期安排 在T-6上,发布了“意向书摘要”,“发行协议”和“调查初步通知”。 公告及文件于2018年9月10日(星期一); 离线投资者提交电子验证文件(当天上午9点); T-5日投资者在线提交审计文件截止日期的电子版(中午休息); 2018年9月11日至(周二)净投资者完成中国证券登记截止日期协会(当日12点) 截止时间); T-4天初步查询(通过订阅平台,初步调查期间为9:30至15:00) 2018年9月12日,星期三 T-3天初步调查(通过订阅平台,初步调查时间为9:30至15:00,15:00 2018年9月13日(星期四)截止报价 T-2天确定发行价;2018年9月14日(星期五),确定有效上市投资者的数量和可购买的股票数量; 发布“在线路演宣传” 在T-1中,将公布发行公告和投资风险特别公告; 2018年9月17日,星期一,路演在线 离线订阅日期(上午9:30至下午3:00,截止时间为下午3点); 订阅日期在线T日(上午9:30至11:30,13:00-15:00); 2018年9月18日(星期二)确定是否在线和离线启动召回机制和最终版本的数量。 在线订阅号码 T + 1,发布公告“网上收益率”; 2018年9月19日(星期三)在线抽奖; 确定网下初始投资的结果 注意:1。当天是离线在线订阅日期; 2.上述日期对应于交易日。如果发生重大紧急事件影响该问题,主要订户将公布并快速修改。 出版时间表; 3.如果上海证券交易所的申请系统存在缺陷或无法控制,则离线投资者不能使用订阅套餐。 台湾进行初步调查或线下认购,并邀请线下投资者在适当时候联系主要用户; 4.如果发行的发行价格高于同一行业上市公司的二级市场,则上个月保持稳定。 至于P /静??态效益,发射器和兴业证券问题上的前三周的网上购买的“关于投资风险特别公告”。 它将至少每周发布一次,订阅日期将延长三周。 第二,网络框架内的具体安排 此版本不提供离线路演。 在线发布计划于2018年9月17日(T-1,星期一)发布。关于在线路演 更多详情,请参阅“天丰证券股份有限公司”。发表于2018年9月14日(T-2,星期五)。 该公司首次公开发布在线路演公告。 三,投资者参与线下调查的相关安排 (1)投资者参与本次在线调查的要求 1.有一些投资证券的经验。机构投资者将依法成立,并将继续运作很长时间。两年(或以上),从事证券交易的时间达到两年(或以上),个人投资者持证 债券交易时间应大于五年(含)。致力于证券,基金,期货,保险, 信托等金融服务的机构投资者不受上述限制。 2.有良好的信用记录。在过去12个月内没有刑事处罚,没有重大违法违规行为 该行为受到相关监管机构的行政制裁和监管措施的约束,但投资者可以证明制裁部门。 除了证券投资活动的隔离和委托的投资管理活动。 3.拥有必要的价格权力。机构投资者必须具备相应的研究实力和有效的评价 6. SSE在线订阅平台的CA证书用户已打开。 7,如果对象是一个私人股票配售投资基金必须符合“监督和私募股权基金管理暂行办法”规定,“私募基金经理和文件夹注册资金在交易日上2018年9月11日开始初步调查日期(试行)“和”证券投资法的基金,”年底之前(包括T-5日)在中国证券业协会投资基金注册。私募股权基金中国证券投资基金网站所需时间(公开信息显示查询“记录时间”有效。 8.不属于以下情况: (1)发行人及其股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员及其他员工,发行人及其股东,实际控制人,董事,监事和高级管理人员对公司控股股东,控股子公司及控股股东控制的其他子公司直接或间接控制并控制公司或行使重大影响的; (2)公司5级%以上的股东,董事,监事,高级管理人员及其他员工的领导者,超过5个%的股东参与主承销商股权的领导者董事,监事,高级管理人员可以直接或间接对公司控股,共同控制或重大影响,以及公司控股股东的其他子公司。子公司和股东控制; (三)承销商及其控股股东,董事,监事,高级管理人员和其他职工; 上述(1),(2),(3)以上人士(4)的亲属(包括配偶的父亲,子女及其配偶,父母及配偶)母亲,兄弟姐妹及其配偶,配偶兄弟姐妹,子女配偶父母; (5)如公司有业务关系的赞助或订阅与主承销商在过去六个月及公司股东,控制器,董事,监事,高级管理人员持有股份5%以上或签订赞助,已达到有关意图的公司或公司的承销合约及其现有股东及控制人持有超过5%的股份, (9)如果股权投资目标是私募股权基金,任何一级资助者也以私募股权基金为目标,所有投资基金均符合两种情况之一以上不符合安置。基金的权利“”监管私募股权基金的临时措施“和”私募股权基金管理人和基金登记备案(试行)“案件管理办法,包括否计划在中国证券投资基金业协会完成全程备案手续 (10)投资对象必须符合行业监管要求,购买金额不得超过资产规模或相应的资金规模; 上述第(2),(3)项禁止的公共资金不受前款规定的限制,但必须符合中国证监会的有关规定。 (二)网下投资者出具的资格证明材料 此次,离线发行,线下申请人提交的初步调查资格验证材料将通过IPO工业证券发行管理系统进行,请投资者关注。 1.所需时间和注册URL 整个网络有意参与原始调查,投资者必须酌情满足这些条件的投资者,即2018年9月11日(T-the 5th)12:00之前注册并提交硬件验证请在规定时间内将您的注册和验证文件提交给兴业证券投资者平台( 2,报名 法兴银行证券投资者平台(基于页面右上角和“操作指南”使用说明(如果您无法下载,更新或更换浏览器,建议使用googlechrome浏览器),到2018年9月11日(T-5)12:00之前完成注册用户注册用户进程所需提供的有效电话号码,一个电话号码只能注册一个用户。鉴于承销商首次处理材料验证投资者的短信或电话提前反馈,请确保您的手机在整个发布过程中正常运行。 模型在提交页面右上角的“下载模板”部分中。 4.提交报告材料 (1)有意参加本次初步调查,并按照投资方法规划,兴业银行证券投资者必须提交“承诺函”和“关联方基本信息表”。投资者需要在“下载模板”中下载相应的文件(注:请下载并使用最新模板),完成并下载(注:“关联方基本信息表”必须下载下载的EXCEL文件,否则视为无效)。 (2)如果放置属于公共基金的对象,社会保障基金组合,基本养老保险基金,企业年金计划,投资账户保险基金,账户QFII投资,机构账户和投资账户的个人自我投资基金,没有必要提供“放置赞助商的基本信息表”其他设置其他对象必须下载“安置对象赞助商基本信息表”(注:请下载并使用最新模板),在“下载模板”中填写并下载(注:“捐赠者的位置”基础资金信息表必须下载下载的EXCEL文件,否则将被视为无效。 (3)提供产品文件(包括但不限于存款信和登记系统屏幕)。要求注册私募股权基金经理中国证券投资基金或私募股权基金,必须提供其他证明附件扫描复印件备案系统镜头或者屏幕等有效确认基金公布的记录中国投资协会年金。 (4)完成上述步骤后,单击发送给您的SMS提示,并等待审核完成(请保持手机未锁定状态)。 没有必要提交此投资者存款的纸质版本。 投资者报告编写过程中提交的问题如果材料无法解决,请拨打021-20370807,20370808。 如果投资者未在规定时间内提供上述信息或提供虚假信息,则主承销商 四,初步调查 该初步调查是通过SSE的订阅平台进行的。符合行政和投资者管理规则要求的投资者将于2018年9月11日中午(T-5)完成中国证券业协会的线下投资者注册。购买平台数字证书,并在线下订阅平台与上海证券交易所签订使用协议,成为离线订阅平台用户参与调查初步的。 原调查期为2018年9月12日(T-4)至9月13日(T-3),每天上午9:30至下午3:00,下午3:00至T-3。在上述期间,投资者可以通过SSE订阅平台完成并提交购买价格和购买数量。 在初步调查期间,投资对象及其管理层的报价必须包含在每股净价中,并且建议的购买价格等于股票数量和单一投标,这是非个人投资者引用机构单位。线下市场的投资者将提交用于参与此优惠的所有投资目的的报价记录。离线市场投资者可以多次提交上市声明,但提交的最后一个最后报价记录将优先。参与初步调查的投资对象将不参与新的在线订阅。 鉴于法兴银行证券发行人的净额和估值下的初始发行,个人投资者的订户通过将项目置于建议下限所示的净购买金额中设定为1200百万股,有意购买最低单位变动单位设定为10万股,通过配售个人投资者的净额下购买数量超过1,200股票指定方必须是1000万股的整数倍,而每件个别配售项目的拟议购买数量不得超过5800万股。本次调查的购买价格最小变动单位初步是0.01元。 离线投资者报告的以下情况将被视为无效: (一)发行对象名称,证券账户,银行支付,账户/支付账户的申报信息与存款信息不一致; 6.发行人和主要用户确定的其他情况。 五,确定发行价格和有效报价 经过初步调查,发行人和承销商将遵守“管理办法”和其他监管要求,以下原则确定发行价格和报价有效: (1)除投资者的报价不符合要求外 在领导者的价格之前,将依照本公告,“网络条件下的投资者”审计要求见证同一个网下投资者的律师,并消除由此提交的不合格投标。投资者。 (2)定价原则和有效报价的确定 发行人和主承销商将根据初步调查,据报道价格降序排列,并建议购买总量的合格声明,除要约的更大的一部分,至少所有符合条件的网下排除购买金额投资者计划购买总额的10%(当最大声明价值和确定的发行价格是一样的,价格上更屠宰报道,屠宰率将低于10% ),基于特定比例的发行人和承销商投资者的交易头寸由交易决定,被拒绝的购买分割可能不参与离线配售。 要明确排除:根据报告消除了低价格,同样的价格,建议购买通过排除小和大的数量,都是一样的价格和数量,根据提前出栏结束的声明的时候,如果建议的购买数量和信息时间如果它们相同,它们将以相同的比例消除。被排除的购买数量不少于购买总额的10%。要确定最大申报价值和发行价格相同,价格不再与屠宰相关,屠宰率将低于10%。 发行人和承销商考虑发行人的基本因素,市场情况,行业,可比公司的估值,筹集资金需求和承保风险,协商发行价格。 在删除最高价格后,发行人和主承销商将选择不少于20个投资。 查看金额2018年9月17日(T-1st Monday)“发布通知”,投资者应按照确定发行价格,及时参与线下认购的购买金额。 六,离线在线订阅 (1)认购 净时间2018年9月18日(日T)9下订阅:30-15:17 00 2018年9月(T-1),发行人及承销在 “公告” 发表于d发行,发行价格,投资者报价网下的信息清单,并有效地提供投资者。 “广告广告”中公布的所有有效报价位置必须参与离线订阅。参与离线订阅时,购买价格对应于确定的发行价格。购买数量必须是: (1)当有意购买物品的有效配售数量等于或小于认购阶段控制网络时,以有效金额为投资者购买建议的购买数量; (2)当预定购买放置一个对象的有效金额大于订阅阶段的网络订单的最大数量时,这是购买购买阶段网络的最大数量订阅。 提交购买的所有离线投资者必须在订阅平台上输入购买记录后同时提交所有购买。在离线订阅期间,离线投资者可以多次提交购买记录,但是上次发送了整个购买记录。警告 离线订阅时,离线投资者无需支付订阅资金,并在分配后向T + 2支付订阅费。 (2)在线订阅 此在线购买的时间是2018年9月18日下午1点到11点(T),从上午9点30分到11点30分。 在线投资者通过上海证券交易所的交易系统跟踪发行价格,并使用在线购买方法获取市场价值。上海市场投资者持有无限制股份和无限制存款证的总市值(以下简称市值)在1万多元(含100万),可参与网上购买这个问题。投资 它具有市场价值或可购买金额。 在线投资者必须表达其独立购买的意图,并且不得委托证券公司代表他们购买新股。 在线购买日(T-day)的在线订阅无需支付购买价格,T + 2天根据购买结果支付订阅费用。获得。 在原调查中参与建立对象不参与在线问题,如果同时将该对象放在网下并在网上购买,部分购买在线被视为无效购买。 7.这个问题的召回机制 该计划的在线订阅将于2018年9月18日下午3:00(T)到期。购买后,证券发行人和法国兴业银行于2018年9月18日(T日)根据订阅的一般情况决定是否启动恢复机制,在网下,在线编号为调整程度。回调机制的启动将基于在线报价的初始订阅倍数来确定。 多次在线初始订阅=实际在线订阅/在线发行之前召回; 召回机制的具体规定如下: 1,根据网络回拨互联网:在网络分配下获得全额认购并且似乎没有发布暂停案例,投资者最初有效在线认购率超过50倍,比(小于)100倍,主要发行人和订户在线回调网上业务,回调导向公开发售股份数量比例为20%,网上投资者最初认购率超过100倍,回调比例公开发行股票数量的40%;投资者最初有效在线认购率超过150倍,发行比例不超过此次公开发行后召回的10%以下的净股数。 2,网下回拨:通过全额认购获得的网络分配似乎没有暂停发布的情况,在线号码未能获得完全订阅在线订阅不足以提醒离线,发行人和所有者 八,放网下的原则 1.投资者的分类标准 在确定投资者有效报价后,订户将参与投资者分类的净购买,同样的投资者将获得相同的投资率,投资者标准分类: (1)班:通过向社会公开募集设立证券投资基金,基本养老保险基金(所谓的“养老金”)和社保基金由社会保障基金投资经理; (2)B类:根据企业年金基金“营业养老基金管理办法”,按照“保险资金管理暂行办法”的有关规定设立保险基金。等等; (3)C类:所有不属于A类或B类的线下投资者。 投资原则 根据净有效承销情况的领导者,按照以下原则进行投资(平均购买金额的比例对应于回拨核算后的净发行总额比例): 与(1)投资者投资率相同,且投资比例至少为A类B类,B类投资比例不低于C类; (2)购买A级的净量的释放小于50%的等于提醒净,订阅类B的净数量是后总释放的小于20%网络等于回调功能,根据其实际购买数量完全放在同一类型的购买; (3)总购买金额的50%大于上次发出的提醒类A网购总金额的20%的网格大于网下最后一个B类网络回拨号码根据比例订阅的量设置和放置一个类多个传送的回调网络的总量不低于50%,将B类的数量不总召回小于20%的释放网; 具体投资方法:此次召回后离线发行总量的50%与A类所有购买的比例相同。 圆形脚部1股),其余股份根据对象的网购金额的买卖优先的位置,优先认购期(签约的网络展示平台,在上海证券交易所加起来为零当时间投资者购买声明是结合)的原则将在前台分配到班级排名的对象,如果没有一流的优先级相当数量的投资者的配售对象的原则按,在放置对象之前分配给最高等级B的购买优先级时间,否则放置对象对于B类投资者,他们根据优先级原则分配给C类投资对象购买和优先购买时间。如果由于零份额的分配当导致实际购买金额超过项目的位置时,下订单的多余部分类似于下一个项目的设置,直到零份额被授予。 投资者在线提供九笔线下捐款 1.网下投资者 2018年9月20日(T + 2),发行人和主承销商公布初始投资的结果公布的一部分“网上投资的结果和业绩网上。”离线投资者将根据债务分配支付全部新股票认购基金,订阅资金将于2018年9月20日下午4:00(T + 2)之前到达。线下市场的投资者在同一天分配了多个新股,请确保为每个新股分别支付。当天将新股的情况授予几家,因为只交换一笔款项总额会导致合并失败,后果由投资者自己承担。对于在T + 2 Ri 16:00之前完全放置未付款项目的资金尚未到位的相应分配的领导者所认购的股份,股份数量和当公开发售的数量将被发布时,在线总额下的订户认购支付少于70%,该发布将被暂停。 提供有效的在线投资者购买或获得的原始投资未参与网络投资者未满并及时支付认购资金将被视为违约和违约合同应承担责任,中国证券业协会领导的违约报告备案 有关具体的付款信息,请参阅T-2计划公告和T + 2上的“初步互联网安置结果和结果公告”。 发行。 当无偿投资者在线情景贡献在12个月内累计获胜三次后,在6个月内不能参与股票,存款证,可转换债券和可交换债券。在线购买。十,投资者终止对认购股份的处理 在2018年9月20日(T + 2天)网络和在线投资者认购付款结束后,承销商的在线前景下实际发行的净股数将占到的程度贡献。而在线投资者正在放弃部分认购网络领导者认购的股票。如果投资者离线和在线认购的股票总数少于公开发售数量的70%,则该问题将被暂停。 网下,网上投资者分配的量突出,详述2018年9月25日刊登在特殊情况下认购的领导者(T + 4日)“天风证券有限责任公司IPO发行结果公布的份额”。 十一,暂停赠款协议 在本期中,发行人和主承销商将在下列情况下协商暂停发行措施: 1.初步调查后,提供报价的投资者数量少于20个,或者提供报价的投资者数量少于20个; 2.原始调查后,如果申请总金额未达到净额下的初始发行数量,或者如果排除最高上市部分,则剩余退货的总金额将不会达到净额下的初始发行金额; 3,发行人与主要用户未就发行价达成协议; 4.提供有效报价的投资者总数未达到作为网络一部分发行的初始股数; 5.在购买之日,网下实际购买的实际金额未达到离线发行的原始发行号; 此后,在本次发行审批文件有效期内,发行人和主承销商将在向中国证监会备案后重新发行。 12.发行人和主要认购人的详情 发行人天丰证券股份有限公司 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区广东园路2号高科大厦4楼 法律代表于磊 电话027-87618889 传真027-87618863 联系朱培宁 保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司 福建省福州市沪东路268号 法定代表人杨华辉 联系电话021-20370807,021-20370808 传真021-38565707 联系资本市场办公室 发行人:天丰证券股份有限公司 主承销商:兴业证券股份有限公司 2018年9月10日
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